Calhoun Sawyer se inclina para beijar James Dawn, suas línguas se provocando enquanto Calhoun abre o zíper da calça de James. Quando James perde sua cueca, Calhoun encontra seu caminho até aquele pau sem cortes e gargalhadas fundas para fora dele. Chupando e trabalhando com a boca, ele deixa James duro, então se levanta e tem a boca de James em volta de seu pau em seguida. James chupa o pau e as bolas de Calhoun, mas Calhoun simplesmente não se cansa de James e volta por alguns segundos.Calhoun dá ao pênis de James um pouco mais de atenção antes de dobrar as pernas para cima e comer sua bunda,
