A química começou alta quando colocamos esses meninos juntos, pois eles se beijam na cama assim que as câmeras ligam. Charlie admira o corpo de Jesse, beijando-o de cima a baixo enquanto Jesse o segura. Não muito depois, Charlie coloca o pau de Jesse na boca e começa a chupá-lo. Jesse começa a gemer enquanto seu amigo gostoso cuida dele. Os meninos então trocam e Jesse dá a Charlie um belo e lento boquete em troca.Com tesão e sentindo-se dominante, Charlie diz a Jesse que está pronto para transar com ele. Jesse fica de joelhos e levanta a bunda para Charlie para aliviar seu pênis dentro. Charl
