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Als Charlie und Marcus nebeneinander aufwachen, merken beide, wie aufgeregt sie sind. Die morgendliche Erektion ist schwer und die beiden agieren schnell, küssen und fühlen sich gegenseitig. Nicht lange danach ertappt Charlie sich dabei, wie er Marcus‘ Schwanz lutscht. Marcus liebt es, dass Charlies Mund tief in seinen Schwanz eindringt und er tauscht den Gefallen aus, indem er Charlie seine oralen Fähigkeiten zeigt. Marcus ködert Charlie, als er auf allen Vieren landet. Charlie nimmt die Herausforderung an, doch sobald er hinter Marcus steht, spürt er, dass seine unterwürfige Seite gehen will
