O sensual Kyle Fox é introduzido na Sociedade de Homens Selecionados de Kristen Bjorn pelo incessantemente bonito Nicholas Bardem. Nicholas caminha até Kyle apenas com sua calça jeans e começa a trabalhar sua boca quente nos lábios de Kyle, bochechas barbadas, pescoço liso e por seu torso longo e musculoso até alcançar o prêmio que está atrás. O jeans de Kyle está desfeito e seu pau semi-duro pula exigindo atenção. Nicholas está ali para pegá-lo quando ele cai em sua boca ansiosa e faminta. Trabalhando sua boca para cima e para baixo no eixo do pênis sempre crescente, Nicholas pode sentir a ca