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Max Konnor und Derek Cline haben gerade im Park Fußball gespielt, als sie zum Baden zurückkehren, um Luft zu machen. Sobald sie nackt und unter Wasser sind, schwellen die Schwänze an, die Hände beginnen zu wandern und Derek tippt auf seine Knie, um den Mund von Max ‚Monsterschwanz zu füllen. Derek nimmt jeden Zentimeter, während er Max‘ Stab mit Leichtigkeit schluckt. Wenn Max seinen eigenen Geschmack haben will, lehnt er Derek an, seinen Arsch mit seiner Zunge zu ficken, bevor er seine umgürtete Stange auf den Bareback-Bolzen schiebt. Sobald sich Dereks Loch anpasst, beginnt Max unerbittlich